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公告日期：2019-04-18
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债券代码： 136000 债券简称： 15 浙国资
浙江省国有资本运营有限公司
关于主要子公司签订《股份转让协议》及筹划整体上市的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
一、 主要子公司签订《股份转让协议》及筹划整体上市的进展情
况
2019 年 4 月 12 日， 本公司下属主要子公司浙江省建设投资集团
股份有限公司（以下简称“ 浙建集团” ） 与多喜爱集团股份有限公司
（以下简称“多喜爱”或“上市公司”）控股股东陈军、黄娅妮夫妇
签订了《股份转让协议》。本次签订合同涉及浙建集团后续筹划整体
上市工作。现将具体情况披露如下：
二、 合同主要内容
（一）协议主体
转让方：多喜爱控股股东陈军、黄娅妮夫妇
受让方：浙建集团
（二）交易标的
交易标的为转让方持有的上市公司 60,860,000 股股份（占上市公
司股本总额的 29.83%）以及由此所衍生的所有股东权益。
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（三）交易金额
经各方协商一致，标的股份转让价款合计为人民币 1,252,997,852
元，转让价格为 20.5882 元/股，不低于协议签署日的前一个交易日二
级市场股票收盘价的 90%。如协议签署之日起至股份过户日期间，股
东大会通过利润分配方案并实施完成的，交易价款作相应调整。
（四）交易安排
经双方协定，标的股份转让价款分三期支付：
（ 1）第一期转让价款的金额为人民币 871,156,000 元，但该金额
可能因浙建集团实际支付第一期股份转让价款的时间发生调整。浙建
集团应于协议所述相关先决条件全部满足之日起三个工作日内将第
一期标的股份转让价款转入共管账户。
（ 2）第二期标的股份转让价款=标的股份转让价款-第一期标的
股份转让价款-人民币 1 亿元，因预计标的股份过户将于上市公司本
次利润分配后完成，该金额将根据标的股份转让价款以及第一期标的
股份转让价款的金额发生调整，浙建集团应于协议所述先决条件全部
满足之日起三个工作日向转让方支付第二期标的股份转让价款。
（ 3）第三期标的股份转让价款=标的股份转让价款-第一期标的
股份转让价款-第二期标的股份转让价款，浙建集团应于协议所述先
决条件全部满足之日起三个工作日向转让方支付第三期标的股份转
让价款。
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三、 交易决策和批准情况
本次股份转让事项已于 4 月 9 日经浙建集团 2019 年第一次临时
股东大会审议通过，同时已获得浙江省人民政府国有资产监督管理委
员会（以下简称“浙江省国资委”）《关于同意省建投集团公司受让
多喜爱集团股份有限公司股份的批复》（浙国资产权[2019]9 号）；
根据《股份转让协议》关于生效条件的约定，《股份转让协议》自
2019 年 4 月 12 日生效。本次股份转让尚需深圳证券交易所进行合规
性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过
户登记手续。
四、影响分析
本次签订《股份转让协议》交易金额约 12.53 亿元， 占公司合并
口径最近一期经审计（ 2017 年末）净资产 409.96 亿元的 3.06%，通
过本次交易浙建集团将成为上市公司第一大股东，后续将通过重大资
产置换、换股吸收合并等方式将浙建集团 100%股权置入上市公司从
而实现浙建集团重组上市，本次交易有利于推动浙建集团整体上市工
作，对企业生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。
截至本公告披露之日， 浙建集团已获得浙江省国资委关于浙建集
团本次重组上市的预审核意见，目前相关尽职调查、资产审计和评估
等工作正在有序推进中；同时，多喜爱作为上市公司已将本次股份转
让事项和所涉及的重大资产置换及换股吸收合并浙建集团交易预案
在深圳证券交易所进行披露，具体公告详见以下链接：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/ind
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ex.html?312f067a-2b57-4f36-8d87-1c04301bc3a1
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/inde
x.html?1303fc43-8d4a-4e01-a89f-dbc4710794c2
后续待相关资产审计、评估等工作完成后，本次重组上市交易尚
需经交易各方分别再次履行各自的内部决策程序，并经浙江省国资委
批准后报中国证监会核准，目前交易尚存在不确定性。
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将参照《公
司债券临时报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
