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公告日期：2019-04-18
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债券代码： 136000 债券简称： 15 浙国资
财通证券股份有限公司关于浙江省国有资本运营有限公司主要
子公司签订《股份转让协议》及筹划整体上市的
临时受托管理事务报告
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报
告的内容及信息均来源于浙江省国有资本运营有限公司（以下简
称“发行人”、“公司”）对外公布的《 浙江省国有资本运营有限
公司关于主要子公司签订<股份转让协议>及筹划整体上市的公
告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意
见及发行人向财通证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，
投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、 债券基本情况
经中国证监会于 2015 年 9 月 23 日签发的“证监许可
[2015]2182 号”文核准，公司获向合格投资公开发行面值总额
不超过 16 亿元的公司债券。
2015 年 10 月 19 日，发行人完成浙江省国有资本运营有限公
司 2015 年公司债券（债券简称为“ 15 浙国资”、债券代编为
“ 136000”）的发行。 本期债券发行规模为 16 亿元，票面年利率
为 3.78%。本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面
利率选择权和投资者回售选择权），本期债券采用单利按年计息
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付息， 不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。
根据《浙江省国有资本运营有限公司公开发行公司债券募集
说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“ 15 浙国资”
债券持有人于回售登记期（ 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 12
日）内对其所持有的全部或部分“ 15 浙国资”登记回售，回售
价格为债券面值（ 100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“ 15 浙国资”（债
券代码： 136000）回售有效期登记数量为 14,000.00 手，回售金
额为 14,000,000.00 元。 截至目前， 15 浙国资债尚在存续期内。
二、主要子公司签订《股份转让协议》及筹划整体上市的进展情
况
2019 年 4 月 12 日，发行人下属主要子公司浙江省建设投资
集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）与多喜爱集团股份
有限公司（以下简称“多喜爱”或“上市公司”）控股股东陈军、
黄娅妮夫妇签订了《股份转让协议》。本次签订合同涉及浙建集
团后续筹划整体上市工作。现将具体情况披露如下：
三、合同主要内容
（一）协议主体
转让方：多喜爱控股股东陈军、黄娅妮夫妇
受让方：浙建集团
（二）交易标的
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交易标的为转让方持有的上市公司 60,860,000 股股份（占
上市公司股本总额的 29.83%）以及由此所衍生的所有股东权益。
（三）交易金额
经 各 方 协 商 一 致 ， 标 的 股 份 转 让 价 款 合 计 为 人 民 币
1,252,997,852 元，转让价格为 20.5882 元/股，不低于协议签
署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%。如协议签署之
日起至股份过户日期间，股东大会通过利润分配方案并实施完成
的，交易价款作相应调整。
（四）交易安排
经双方协定，标的股份转让价款分三期支付：
（ 1）第一期转让价款的金额为人民币 871,156,000 元，但
该金额可能因浙建集团实际支付第一期股份转让价款的时间发
生调整。浙建集团应于协议所述相关先决条件全部满足之日起三
个工作日内将第一期标的股份转让价款转入共管账户。
（ 2）第二期标的股份转让价款=标的股份转让价款-第一期
标的股份转让价款-人民币 1 亿元，因预计标的股份过户将于上
市公司本次利润分配后完成，该金额将根据标的股份转让价款以
及第一期标的股份转让价款的金额发生调整，浙建集团应于协议
所述先决条件全部满足之日起三个工作日向转让方支付第二期
标的股份转让价款。
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（ 3）第三期标的股份转让价款=标的股份转让价款-第一期
标的股份转让价款-第二期标的股份转让价款，浙建集团应于协
议所述先决条件全部满足之日起三个工作日向转让方支付第三
期标的股份转让价款。
四、 交易决策和批准情况
本次股份转让事项已于 4 月 9 日经浙建集团 2019 年第一次
临时股东大会审议通过，同时已获得浙江省人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）《关于同意省建投
集团公司受让多喜爱集团股份有限公司股份的批复》（浙国资产
权[2019]9 号）；根据《股份转让协议》关于生效条件的约定，
《股份转让协议》……
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