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公告日期：2018-12-24
2018 年浙江省国有资本运营有限公司
公司债券（第一期） 募集说明书
发行人
（浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼）
牵头主承销商、簿记管理人
（ 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇一八年 月
2018 年浙江省国有资本运营有限公司公司债券（第一期） 募集说明书
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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商中信建投证券股份有限公司和海通证券股份有限公司
按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发
展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的
通知》等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实
性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的
信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作
出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
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凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，因发行人经营变化引致的投资风险，投资者自
行承担。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2018 年浙江省国有资本运营有限公司公司债
券（第一期）（简称“18 浙国资债 01”）。
（二）发行总额：人民币 9 亿元。
（三）债券期限： 5 年期。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率
为 Shibor 基准利率加上基本利差〔 Shibor 基准利率为发行公告日前 5
个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固
定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结
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果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国
家有关主管部门备案。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法
律、法规另有规定除外） 公开发行。
（六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除
外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司
开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）。
（七）上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将申请
在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。
（八）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
七、本期债券更名声明
本期债券名称由“2017 年浙江省国有资本运营有限公司公司债券”
变更为“2018年浙江省国有资本运营有限公司公司债券”，其中于 2017
年签订的相关协议及其他相关未变更文件， 持续具有法律效力。
2018 年浙江省国有资本运营有限公司公司债券（第一期） 募集说明书
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目 录
释 义.........................................................................................................5
第一条……
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