公告日期：2020-04-16

新汶矿业集团有限责任公司
（ 山东新泰市新汶）
公开发行 2020 年公司债券（第二期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
牵头主承销商
海通证券股份有限公司
（上海市广东路 689 号）
联席主承销商
中国银河证券股份有限公司
（北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）
签署日期：二零二零年 月 日
新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 登 于
http://www.sse.com.cn 网站。投资者在作出认购决定前，应仔细阅读募集说明书
全文，并以其作为投资决定的依据。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等
有关章节。
一、 本期债券发行上市
本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，公司最近一期末（ 2019 年 9 月
末未经审计的合并报表）的净资产合计为 2,342,386.66 万元；本期债券上市前，
公司 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利
润分别为人民币-5,368.07 万元、 130,576.37 万元和 4,380.06 万元，最近三个会计
年度实现的年均可分配利润为 43,196.12 万元（ 2016 年度、 2017 年度和 2018 年
度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年
利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行
及上市安排请参见发行公告。
二、 上市后的交易流通
本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所
上市交易。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖
于有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在上海
证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易
市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的
影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足
额交易其所持有的债券。
三、 评级结果及跟踪评级安排
本期债券由山东能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用级别为
AAA 级，本次债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。评级结果反映了发
行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
中诚信国际信用评级有限责任公司将在本次债券信用等级有效期内或者本
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次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况
变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。
跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结
果等相关信息将通过中诚信国际信用评级有限责任公司网站（ www.ccxi.com.cn/）
和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）予以公告。如果未来资信评级机
构调低发行人主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能发生波
动，从而对本次债券的投资者造成损失。
四、 利率波动对本期债券的影响
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化
等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且
期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，
从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
五、 公司关于本期债券的偿付风险
尽管公司设定了较为完善的偿债保障措施及增信措施，以保障本期债券的按
时偿付，在本期债券的存续期内，如果出现宏观经济环境、国家政策法规、行业
发展或市场环境变化等不可控因素对公司及担保人的经营活动产生了负面影响，
公司及担保人可能难以从预期的多种还款来源获得足够资金，这将可能影响本期
债券本息的按时足额偿付，对投资者到期收回本息构成影响。
六、 资产负债率较高风险
近年来，发行人根据国家产业政策，加快资源整合，扩大生产规模，债务规
模保持在较高水平。报告期各期末，发行人的资产负债率分别为 83……
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