公告日期：2026-04-21

汕头万顺新材集团股份有限公司

提前赎回万顺转 2 的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”、“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就万顺新材提前赎回“万顺转 2”进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、万顺转 2 基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公
司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转债，每张面值 100 元，
初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌上市
交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺
转 2 自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。

2021年5月，因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338
股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 6.24 元/股调整
为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 17 日起生效。

2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份 180,977,272
股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 12 月 16 日起生效。

2023年5月，因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本909,857,623
股剔除已回购股份 21,204,529 股后的 888,653,094 股为基数，向全体股东每 10

股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2 的转股价格由原 6.72 元/股调整
为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

2024 年 3 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格
向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：决
定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3
月 7 日起生效。

2024 年 12 月，因公司完成了回购股份 21,204,529 股的注销手续，万顺转 2
的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12
月 19 日起生效。

2025 年 5 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格
向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：
决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 2025
年 5 月 8 日起生效。

2025 年 5 月，因公司实施 2024 年度权益分派，以 2025 年 5 月 15 日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的
转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 16
日起生效。

二、万顺转 2 有条件赎回条款及触发赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，万顺转 2 有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×……
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