公告日期：2025-06-13

中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司

不提前赎回“阳谷转债”的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰本次不提前赎回“阳谷转债”事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、“阳谷转债”发行上市基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
65,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称
“阳谷转债”，债券代码“123211”。“阳谷转债”转股期限自 2024 年 2 月 2 日至
2029 年 7 月 26 日止。

二、“阳谷转债”历次转股价格调整情况

1、“阳谷转债”初始转股价格为 9.91 元/股。

2、公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2023 年
11 月 6 日起由 9.91 元/股调整为 9.87 元/股。

3、公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年
年度权益分派实施公告》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本
408,989,577 股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全体
股东每 10 股派发 2.50 元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合 2023 年度权益分派实施
情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 4 月 29 日起由 9.87 元/股调整为 9.62
元/股。

4、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 142 名激励对象中，本归属期内有 1 人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 27,000 股限制性股票由公司作废失效。公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 141 人，可归属的限制性股票数量为 4,191,000 股，归属价格为 5.59 元/股，同意公司为符合条件的 141 名激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行
条款，结合公司 2021 年限制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。