公告日期：2025-10-23

中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币
644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材料”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：万元

调整后拟使用 截至 2025 年 9 截至 2025 年 9
序 项目名称 投资总额 募集资金投资 月30日已投入 月30日募集资
号 金额① 募集资金金额 金使用进度③
② =②/①

年产 65,000 吨高

1 性能橡胶助剂及 54,000.00 46,000.00 20,498.13 44.56%
副产资源化项目

2 补充流动资金 19,000.00 18,415.23 18,482.04 100.36%

合计 73,000.00 64,415.23 38,980.17 -

注 1：上表中截至 2025 年 9 月 30 日已投入募集资金金额未经审计；

注 2：上表中部分项目募集资金使用进度超过 100%，主要系使用了募集资金产生的部分利息收入所致。
三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

根据公司募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目整体达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期

年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化 2025 年 10 月 2026 年 10 月

项目

（二）本次部分募投项目延期原因

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”由“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”、“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”以及“年产 10,000 吨副产品项目”三个子项目组成。其中，“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”和“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”产品生产过程分为两个环节：1、前道环节：由原材料合成中间体三氯氢硅及γ1 和γ……
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