公告日期：2026-03-14

中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用

部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换

部分已使用募集资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币
644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材料”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：万元

调整后拟使用 截至 2026 年 2 截至 2026 年 2
序 项目名称 投资总额 募集资金投资 月28日已投入 月28日募集资
号 金额① 募集资金金额 金使用进度③
② =②/①

年产 65,000 吨高

1 性能橡胶助剂及 54,000.00 46,000.00 23,766.41 51.67%
副产资源化项目

2 补充流动资金 19,000.00 18,415.23 18,482.04 100.36%

合计 73,000.00 64,415.23 42,248.45 -

注 1：上表中截至 2026 年 2 月 28 日已投入募集资金金额未经审计；

注 2：上表中部分项目募集资金使用进度超过 100%，主要系使用了募集资金产生的部分利息收入所致。
三、本次变更募投项目的具体情况

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”由“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”、“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”以及“年产 10,000 吨副产品项目”三个子项目组成。其中，子项目“年产 50,000吨含硫硅烷偶联剂项目”目前已建设完毕，子项目“年产 10,000 吨副产品项目”目前处于正常建设过程中，本次拟变更的募投项目为子项目“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”。

子项目“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”计划以募集资金投资金额为7,540.51 万元，其中工程费用以募集资金投资金额为 7,392.66 万元，工程建设其他费用以募集资金投资金额为 147.85 万元。该项目原建设周期两年，经公司于
2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会
议，以及于 2025 年 10 月 22 日……
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