公告日期：2026-03-27

中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,015,164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.87 元，募集资金总额为 285,059,996.68 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 3,768,453.68 元（不含税）后，实际募集
资金净额为人民币 281,291,543.00 元。截至 2022 年 8 月 26 日，公司上述发行的
募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2022JNAA30519 号验资报告。

2、2023 年度公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1091 号)，同意本公司公开发行可转换公司债券 6,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，发行总额为人民币 650,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 650,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。

（二）2025 年度募集资金使用情况

1、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 285,059,996.68

减：保荐承销费 2,800,000.00

募集资金到账金额 282,259,996.68

减：其他发行费用 968,453.68

实际募集资金金额 281,291,543.00

减：募集资金项目累计投入 250,968,206.45

减：累计支付的手续费 20,122.62

减：使用募集资金购买理财产品金额 570,000,000.00

减：节余募集资金（含利息收入）转出 27,194,793.03

加：存款利息收入 ……
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