公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司关于

汤臣倍健股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定
对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金缴
纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了[2021]京会兴验字第
02000004 号《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年 4 月 30 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日出具华兴验字[2021]21002540038 号《验资报告》
审验。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

公司募集资金总额扣除各项发行费用后的募集资金净额，具体投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万 拟使用募集资金

元） （万元）

1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 151,974.29

2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03

3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41

4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00

5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00

合计 314,499.71 309,126.73

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
总额 金额

1 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 34,230.89

2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,294.19

3 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,902.16

4 数字化信息系统项目 29,944.00 11,013.46

5 补……
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