大盘表现 A股三大指数小幅波动，截至收盘，上证指数上涨0.01%，深证成指下跌0.37%，创业板指下跌0.01%，北证50指数下跌1.58%。沪深两市成交额18646.0亿元，较上个交易日缩量284.38亿。全市场1271只个股上涨。板块题材上，雅下水电概念、CRO、CAR-T细胞疗法板块涨幅居前，赛马概念、特高压、海工装备板块跌幅居前。
7月23日板块异动
市场热点 1 雅下水电 雅鲁藏布江下游1.2万亿水电超级工程开工，带动相关产业链爆发 相关个股：$恒立钻具(836942)$(3天3板)、$铁建重工(688425)$(3天3板)、$大禹节水(300021)$(昨日首板)、$西宁特钢(600117)$(3天3板)、$酒钢宏兴(600307)$ 2 盾构机概念 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资约1.2万亿元，带动大基建板块强势反弹 相关个股：$恒立钻具(836942)$(3天3板)、$铁建重工(688425)$(3天3板)、$博云新材(002297)$(3天3板)、$永达股份(001239)$(3天3板)、$山河智能(002097)$(3天3板) 3 水轮机概念 1.2万亿元雅鲁藏布江水电工程开工，带动相关产业链需求激增 相关个股：$浙富控股(002266)$(3天3板)、$东方电气(600875)$(3天3板)、$国机重装(601399)$(3天3板)、$川润股份(002272)$、$屹通新材(300930)$ 4 民爆概念 雅鲁藏布江下游1.2万亿水电工程开工，带动基建及设备需求爆发 相关个股：$西藏天路(600326)$(3天3板)、$壶化股份(003002)$(3天3板)、$高争民爆(002827)$(3天3板)、$易普力(002096)$(3天3板)、$保利联合(002037)$(3天3板) 5 工程机械 1.2万亿雅鲁藏布江水电工程开工，带动基建产业链需求激增 相关个股：$铁建重工(688425)$(3天3板)、$永达股份(001239)$(3天3板)、$中铁工业(600528)$(3天3板)、$南方路机(603280)$(3天3板)、$拓山重工(001226)$
大涨分析
个股挖掘
01菲利华：AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好
驱动：AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好，玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻。
潜在机会：AI硬件升级：玻纤布升级Q布，类似于光模块从400g升级到800g的甜蜜时刻，技术驱动和供给格局改善带来业绩爆发。
业务亮点：公司产能储备最大，认证进展顺利，26-27年过渡至M9材料，玻纤布开始向石英布升级。
02广大特材：雅江水电主题相关的风电标的
驱动：与东方电气合资公司德阳广大东汽新材料有限公司，主要从事中高端铸钢件业务，覆盖火电、核电、水电等领域，2024年收入12亿元，净利润5100万。
潜在机会：水电设备需求：雅江水电工程开工，带动水电设备需求增长，公司作为中高端铸钢件供应商，有望受益。
主营业务：公司主要从事中高端铸钢件业务，产品覆盖火电、核电、水电等领域，合资公司权益占比51%。
03新强联：盾构机轴承龙头
驱动：新强联盾构机轴承国内市场占有率较高，中铁工业等均为其客户，国产盾构机最大直径已达16米，主轴承国产化率提升。
潜在机会：水电工程设备：雅江水电站5条引水主隧道需约35台盾构机，若获得订单，象征意义强。
业务亮点：公司盾构机轴承国内市场占有率较高，国产化率提升，维护成本低于进口产品。
04力芯微：雅江水电站拉动民爆需求爆发增长
驱动：电子雷管是民爆的“大脑”，价值量占比10-15%，公司在爆破专用电子控制模块市场占有率曾长期位居前列30%，下游客户包括雅化、保利、高争等一线民爆企业。
潜在机会：民爆需求增长：雅下项目总开垦石方量12000万方，约需5亿发电子雷管，智能延时管理单元10-15元/发，合计70亿市场，公司占比10-15%，收入弹性大。
主营业务：公司2006年开始进入电子雷管芯片智能组网延时管理单元，下游客户覆盖一线民爆企业。
05科创信息：树图链A股唯一合资公司
驱动：公司与树图成立湖南树图科创信息技术公司，持股49%，做树图链的国内政务落地，已拿到湖南全省政务平台订单，项目成为国务院政务+数据+区块链示范项目，有望全国推广。
潜在机会：区块链政务落地：树图链在政务领域的应用示范项目有望全国推广，公司作为合资方受益。
业务亮点：公司与树图合作成立合资公司，专注于树图链的国内政务落地，已获得湖南全省政务平台订单。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
中国核电：盘后公告，拟10亿元参股投资中国聚变能源有限公司，增资后持有6.65%股权。聚变公司将以磁约束托卡马克为技术路线，按先导实验堆、示范堆、商用堆“三步走”发展，目标实现聚变能商业化应用（来源：公司公告）。
浙能电力：盘后公告，拟投资7.51亿元参股中国聚变能源有限公司5%股权。聚变公司作为中核集团聚变能源产业实施主体，计划2045年建成示范堆、2050年实现商用堆（来源：公司公告）。
山西焦煤：焦煤期货主力合约日内触及涨停报1048.5元/吨（涨幅7.98%），公司为焦煤龙头，构建煤焦电多元化产业格局。网传国家能源局将开展8省煤矿产能核查，严查超产（来源：商品期货数据及行业传闻）。
沧州大化：TDI价格连续6日上涨，7月22日报1.625万元/吨（单日涨2.04%），年内涨幅26%。公司拥有16万吨TDI产能，占国内10%（来源：百川盈孚价格数据及公司产能披露）。
富信科技：公告称应用于400G/800G光模块的MicroTEC产品已通过通信领域头部企业验证并批量供货。CPO板块受云厂商资本开支增长预期催化（来源：公司互动平台回复及行业分析）。
柳工：互动平台表示高原型装载机、侧卸装载机适于高海拔施工，控股子公司欧维姆为大型水利工程预应力材料核心供应商，已成立项目组对接雅鲁藏布江水电站（来源：公司互动回复）。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
潜伏机会
①【雅江水电】7月19日雅鲁藏布江下游1.2万亿水电工程开工，盾构机、水泥等基建需求爆发；
②【固态电池】名爵新MG4将于8月5日发布全球首款量产半固态电池车型；
③【AI眼镜】上海7月22日发文鼓励发展AI+AR/MR眼镜，推动显示器件等创新；
④【基孔肯雅热】WHO7月22日预警蚊媒病毒扩散，驱蚊产品需求激增；
⑤【人形机器人】清华系企业星动纪元7月22日发布高性能人形机器人星动L7；
⑥【稳定币】香港《稳定币条例》8月1日生效，上海树图链3.0版本8月上线；
⑦【可控核聚变】中国聚变能源公司7月22日成立，推进工程化商业化
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