公告日期：2025-12-03

证券代码：300181 证券简称：佐力药业
浙江佐力药业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号）

二〇二五年十二月

声 明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

目 录

声 明......1
目 录......2
释 义......4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......5
二、本次发行概况......5

（一）本次发行证券的种类......5

（二）发行规模......5

（三）票面金额和发行价格......5

（四）债券期限......5

（五）债券利率......5

（七）转股期限......7

（八）转股价格的确定及其调整......7

（九）转股价格向下修正条款......8

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式......9

（十一）赎回条款......9

（十二）回售条款......10

（十三）转股后的股利分配......11

（十四）发行方式及发行对象......11

（十五）向原股东配售的安排......12

（十六）债券持有人会议相关事项......12

（十七）本次募集资金用途......14

（十八）评级事项......14

（十九）担保事项......15

（二十）募集资金存管......15

（二十一）本次发行方案有效期......15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......15

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表......15

（二）合并报表范围及变动情况......28

（三）公司最近三年一期的主要财务指标......29

（四）公司财务状况分析......31
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途......35
五、公司利润分配情况......35

（一）公司现行利润分配政策......35

（二）公司最近三年利润分配方案......37

（三）公司未分配利润使用安排情况......38

（四）公司未来三年股东回报规划......39
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......39
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......39

释 义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本公司/公司/佐力药业/发行人 指 浙江佐力药业股份有限公司
/上市公司

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

本预案 指 浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案

《募集说明书》 指 浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书

可转债 ……
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