公告日期：2025-06-27

证券简称：通裕重工 证券代码：300185.SZ

债券简称：通裕转债 债券代码：123149.SZ

通裕重工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

发行人

通裕重工股份有限公司

（山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“发行人”或“公司”）对外披露的《通裕重工股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、通裕重工提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明......1
第一节 本次可转换公司债券概况...... 3
第二节 债券受托管理人履职情况......14
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 ......15
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......18
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......22
第六节 本次可转债本息偿付情况......23
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......24
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......25
第九节 债券持有人会议召开情况......26
第十节 本次可转债的信用评级情况......27
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......28第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......29第十三节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ·····30
第十四节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......31

第一节 本次可转换公司债券概况

截至报告期末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

一、发行人名称

中文名称：通裕重工股份有限公司

英文名称：Tongyu Heavy Industry Co., Ltd

二、核准文件及核准规模

本次发行已于 2022 年 3 月 10 日通过深圳证券交易所发行上市审核机构审
核，并于 2022 年 5 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通裕
重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕977 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2022 年 6 月发行本次债券，向不特定对象发行可转换公司债券
14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,484,720,000元，期限 6 年。经审验，扣除发行费用 11,073,430.19 元（不含税）后，实际募集资金净额 1,473,646,569.81 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 6 月 28 日出具的“致同验字（2022）第 371C000368 号”
《验资报告》验证。

三、本次可转债基本情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行数量

本次可转换债券发行数量 14,847,200 张，募集资金总额为人民币1,484,720,000 元。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换……
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