公告日期：2025-11-26

中信建投证券股份有限公司

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司

2017 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终 止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资
金专户的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）2022年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金的募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

节能铁汉于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议审
议通过了《关于 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，鉴于公司 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目（以下简称“可转债募投项目”）“临湘市长安文化创意园 PPP 项目”、“宁海县城市基础设施 PPP 项目”、“五华县生态技工教育创业园 PPP 项目”已完工，“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目”已终止。公司拟将前述已完工可转债募投项目予以结项、前述尚未实施项目予以终止，并拟将项目节余募集资金 4,474,279.72 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金；前期已用于暂时补充流动资金 530,485,668.89元不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金，均用于公司日常生产经营
及业务发展。

公司 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“铁汉转债”）
（存续期：2018 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 18 日）已于 2023 年 12 月 18 日到
期。截至“铁汉转债”到期日，累计 2,974,331 张可转债已转为公司股票，合计
74,637,564 股；剩余 8,025,669 张未转股转债，公司已于 2023 年 12 月 19 日完成
兑付，到期兑付总金额为 850,720,914 元（含最后一期年度利息，含税）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

相关募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述资金
已于 2017 年 12 月 22 日募集到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为 110,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：人民币元

序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额

1 海口市滨江西带状公园二期（江 794,707,600 427,262,000
滩部分）PPP 项目

2 临湘市长安文化创意园 PPP 项目 570,000,000 250,000,000

序号 项目名称 ……
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