公告日期：2026-01-06

证券代码：300227 证券简称：光韵达
深圳光韵达光电科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行股票

预案

二〇二六 年 一 月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案释义所述词语或简称具有相同含义。

1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

2、本次发行的股票数量不超过 166,983,417 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为 7.25 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作出相应调整。

4、本次向特定对象发行股票的发行对象为隽光投资，隽光投资系公司控股股东光韵达集团的全资子公司。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 121,062.98 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

5、本次发行前，光韵达集团直接持有公司 4.58%的股份，并通过表决权委托拥有公司 14.71%股份的表决权，合计持有公司的表决权比例为 19.30%；按照发行数量上限 166,983,417 股计算，本次发行后，隽光投资直接持有公司23.08%的股份，光韵达集团直接持有公司 3.52%的股份，光韵达集团及其一致行动人合计持有公司 26.60%的股份，同时，根据光韵达集团与侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先生签署的《表决权委托协议之补充协议》，本次发行完成后，
双方之间的表决权委托关系终止，光韵达集团及其一致行动人持股比例不超过公司总股本的 30%，预计不会触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

6、本次发行完成后，光韵达集团仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为曾三林。本次发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

7、根据《上市公司证券发行注册管理办法》，本次发行对象隽光投资认购的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象认购的本次发行的股票，因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
8、本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据国务院《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国……
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