公告日期：2026-05-09

关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司

提前赎回“瑞丰转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对瑞丰高材提前赎回“瑞丰转债”的事项进行了专项核查，情况如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659 号”文同意注册，公司
于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行 340.00 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 34,000.00 万元。

经深圳证券交易所同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 10
月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之
日满六个月后的第一个交易日（2022 年 3 月 16 日）起可转换为公司股份，初始
转股价格为 17.80 元/股。

因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞
丰转债”转股价格由 17.80 元/股调整为 17.68 元/股，自 2022 年 8 月 5 日生效。
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转
债”转股价格由 17.68 元/股调整为 17.54 元/股，自 2023 年 5 月 19 日生效。

根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号），公司向特定对象发行股票

14,957,264 股，新增股份于 2024 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。根据《募
集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91 元/股，
自 2024 年 1 月 8 日生效。

因公司实施 2023 年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞
丰转债”转股价格由 16.91 元/股调整为 16.81 元/股，自 2024 年 7 月 11 日生效。
公司于 2024 年12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞丰转债”转股价格由 16.81 元
/股向下修正为 11.69 元/股，自 2024 年 12 月 17 日生效。

因公司实施 2024 年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞
丰转债”转股价格由 11.69 元/股调整为 11.64 元/股，自 2025 年 7 月 18 日生效。
综上，“瑞丰转债”目前的转股价格为 11.64 元/股。

二、有条件赎回条款与触发情况

（一）募集说明书约定的有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，“瑞丰转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （ 含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 8 日期间，公司股票满足在连续三十个
交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“瑞丰转债”当期转股价格的 130%（含130%），即 15.14 元/股，已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“瑞丰转债”的决定

公司于 2026 年 5 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。