公告日期：2025-06-18

股票代码：300268 股票简称：*ST 佳沃 上市地点：深圳证券交易所
佳沃食品股份有限公司

重大资产出售暨关联交易实施情况

报告书

独立财务顾问

二〇二五年六月

声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。

本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证及时提供本次重组相关信息，为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》全文，该重组报告书全文刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次交易的基本情况...... 5

一、本次交易方案概述...... 5

二、本次交易具体方案...... 5

三、本次交易的性质...... 7
第二节 本次交易的实施情况...... 9

一、本次交易决策过程和批准情况...... 9

二、本次交易的标的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况...... 9

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 10

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 10
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被控股股东或其他关联人占用的情

形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 10

六、相关协议及承诺的履行情况......11

七、相关后续事项的合规性及风险......11
第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论意见...... 12

一、独立财务顾问意见...... 12

二、法律顾问意见...... 12
第四节 备查文件及备查地点...... 14

一、备查文件...... 14

二、备查地点...... 14

释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

本报告书 指 《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》

重组报告书、重组 指 《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》《佳
报告书（草案） 沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

独立财务顾问 指 华安证券股份有限公司

佳沃食品/上市公 指 佳沃食品股份有限公司

司/公司

佳沃集团 指 佳沃集团有限公司，系佳沃食品控股股东

联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃食品实际控制人

法律顾问 指 北京市中伦律师事务所

交易对方/佳沃品 指 佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司

鲜

本次交易、本次重 指 佳沃食品向佳沃品鲜出售所持佳沃臻诚 100%股权的行为

组

标的公司/佳沃臻 指 北京佳沃臻诚科技有限公司，佳沃食品全资子公司

诚

Australis 指 Australis Seafoods S.A.，佳沃臻诚下属的经营实体

《股权转让协议》 指 本次交易的协议，《佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司与佳沃食品股
份有限公司关于北京佳沃臻诚科技有限公司之股权转让协议》

《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。