公告日期：2025-08-12

长江证券承销保荐有限公司

关于开能健康科技集团股份有限公司

提前赎回“开能转债”的核查意见

作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”)
持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称
“长江保荐”或“保荐人”）对开能健康提前赎回“开能转债”事项进行了核
查，具体核查情况如下：

一、“开能转债”基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 25,000万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1 月
26 日至 2029 年 7月 19 日。

4、可转债转股价格调整情况

（1）“开能转债”的初始转股价格为 5.67元/股。

（2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民
币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转
债”的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自 2024年 1月 24
日（除权除息日）起生效。

（3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”
的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日
（除权除息日）起生效。

（4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开
能转债”的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9
月 4日（除权除息日）起生效。

（5）2024 年 12月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-088），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元人民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
“开能转债”的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 12月 24 日（除权除息日）起生效。

（6）2025 年 5 月 23 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-036），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4元（含税）的 2024 年年度权益分配方案。根据《募集说明书》的相关规定，经计算，
“开能转债”的转股价格由 5.4 元/ 股调整为 5.36 元/股。调整后的转股价格自 2025
年 5月 30 日（除权除息日）起生效。

二、“开能转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在转股期内，如果公司股票在任意连续30交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365IA……
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