公告日期：2026-02-09

证券代码：300277 证券简称：海联讯 上市地：深圳证券交易所
杭州海联讯科技股份有限公司

换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司
暨关联交易

实施情况暨新增股份上市公告书

独立财务顾问

二〇二六年二月

公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所官方网站。

特别提示

一、本次上市股份为海联讯为本次换股吸收合并之目的向杭汽轮的全体换股股东发行的股份。

二、本次换股吸收合并中，海联讯换股价格为 9.35 元/股，杭汽轮换股价格为 9.35
元/股，杭汽轮和海联讯的换股比例相应为 1:1，即每 1 股杭汽轮股票可以换得 1 股海联
讯股票。

三、本次股票上市类型为吸收合并股份。股票认购方式为网下，新增上市股数为
1,174,904,765 股，均为可流通股，股票上市流通日期为 2026 年 2 月 11 日。以本次海联
讯及杭汽轮的换股价格 9.35 元/股测算，资产认购新增市值为 10,985,359,552.75 元。新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。其中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年 5 月修订）等相关规定，杭州资本、汽轮控股、浙江省产投集团有限公司和浙江省发展资产经营有限公司本次交易前所持有的海联讯 A 股股份及通过本次交易换股取得的海联讯 A 股股份，自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束之日起 36 个月内不得转让。

四、本次换股完成后，海联讯总股本为 1,516,604,765 股。根据天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 28 日出具的《验资报告》（天健验[2026]44 号），截
至 2026 年 1 月 27 日止，海联讯变更后的注册资本为人民币 1,516,604,765.00 元，累计
实收股本为人民币 1,516,604,765.00 元。

五、根据海联讯 2024 年度财务数据及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审计报告》，本次交易前基本每股收益为 0.0282 元/股，本次交易后（备考）基本每股收益为 0.3575 元/股。

六、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 2 月 5 日出具的《股
份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行股票登记业务，相关股份登记到账后
将正式列入公司的股东名册。本次股票预登记完成日期为 2026 年 2 月 5 日。

七、本次交易完成后，海联讯股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

目录

公司声明......1
特别提示......2
目录......3
释义......4
第一节 公司基本情况......7
第二节 本次交易的基本情况......9
第三节 本次交易的实施情况......23
第四节 关于本次交易实施过程的结论性意见......27
第五节 本次交易新增股份上市情况......29
第六节 本次股份变动情况及其影响......30
第七节 持续督导......36
第八节 本次交易相关证券服务机构......37
第九节 备查文件......39

释义

在本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书、公告书、上 指 《杭州海联讯科技股份有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。