公告日期：2025-06-30

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰
转债代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）《温州宏丰电工合金股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制。中德证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

目录

第一节 本期债券情况...... 5
一、核准文件及核准规模...... 5
二、本期债券的主要条款...... 5

（一）本次发行证券的种类...... 5

（二）发行规模...... 5

（三）票面金额和发行价格...... 6

（四）债券期限...... 6

（五）票面利率...... 6

（六）还本付息的期限和方式...... 6

（七）转股期限...... 7

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 ...... 7

（九）转股价格的确定及调整...... 7

（十）转股价格向下修正条款...... 9

（十一）赎回条款...... 9

（十二）回售条款...... 10

（十三）本次募集资金用途...... 11

（十四）担保事项...... 12

（十五）信用等级及资信评级机构...... 12

（十六）债券受托管理人...... 13
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 15
一、发行人基本情况...... 15
二、发行人 2024 年度经营情况及财务情况...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况...... 17
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 17
二、募集资金监管协议签订情况及专户设立情况...... 17
三、本年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 ...... 18
第五节 本次债券担保人情况...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况...... 24
第七节 本次债券付息情况...... 25

第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 26
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 27
二、转股价格调整...... 29

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021 年 2 月 19 日经
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”“温州宏丰”“发行人”）
第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，并于 2021 年 5 月 20 日经 2020
年年度股东大会审议通过。

2021 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意注……
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