（一）重要市场新闻
1、美股三大指数集体收涨，均续创收盘新高，道指涨0.14%，纳指涨0.7%，标普500指数涨0.44%，大型科技股多数上涨，甲骨文涨超6%，苹果涨超4%，英伟达涨近4%收创纪录新高，亚马逊、Meta、博通跌超1%；贵金属、消费电子涨幅居前，GoPro涨超18%，康特科技、黄金资源涨超5%，LG Display涨超3%，阿斯麦、科磊、泛美白银涨超2%。纳斯达克中国金龙指数跌0.96%，世纪互联涨超4%，爱奇艺涨超3%。
2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.03%，报3781.20美元/盎司；COMEX白银期货涨3.17%，报44.32美元/盎司。国际油价窄幅震荡，美油主力合约收跌0.1%，报62.34美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.06%，报66.00美元/桶。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.48%报23527.05点，法国CAC40指数跌0.3%报7830.11点，英国富时100指数涨0.11%报9226.68点。
3、当地时间9月22日，OpenAI与英伟达宣布签署建立合作伙伴关系的意向书。英伟达有意将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元，用于支持数据中心及相关基础设施建设。双方合作将为OpenAI的下一代人工智能基础设施部署至少10吉瓦的英伟达系统，首批吉瓦级英伟达系统将于2026年下半年部署。两家公司将于未来数周内敲定合作细节。
（二）行业掘金
1、2025年9月22日，三星电子宣布对DRAM和NAND闪存产品大幅提价，其中DRAM产品涨幅最高达30%，NAND闪存涨幅为5%-10%，主要受供应紧张及行业结构性调整影响。 今年4月初，存储涨价打响第一枪。到了9月，存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上，未来还将继续定期进行价格评估，并可能进行其他调整。近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。与此同时，群联也宣布跟进暂停报价，具体涨幅将视市场动态而定。
点评：存储器市场此轮涨价潮的背后，主要受云端服务提供商（CSP）需求推动。云服务供应商在2025财年资本支出提高180亿美元，直接推高了AI领域对存储的需求。美光将在9月23日发布的2025财年第四季度财报中给出远超市场预期的业绩指引。存储行业的持续?升主要由产能受限和超出预期的需求推动。多家超大规模云厂商对NAND企业级固态硬盘的大额追加订单，正将NAND供给从消费市场转向企业市场。CFM闪存市场指出，DRAM价格指数半年内上涨约72%，预计四季度企业级存储价格将上涨。概念股包括同有科技、力源信息、朗科科技等。
2、国家能源局等部门发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》，核能装备方面，加快突破压水堆机组关键装备，完善和提升试验验证和产品检测能力，持续提高装备可靠性和稳定性。开展小型堆、四代堆等先进核电技术新装备、新工艺、新材料研发与验证，提升强辐射场、腐蚀性介质、高温等耦合环境下材料长期服役性能，加强辐照考验能力建设，开展自动焊接、增材制造、智能制造等先进制造技术攻关，推动构建覆盖多堆型的装备研制体系。
点评：核电设备是资金及技术密集型产业，行业壁垒很高。受益于AI需求催化核电建设提速，核电设备市场持续增长。机构预测，“十五五”期间，每年新增核电设备市场规模约千亿，2023-2035年CAGR约7%。我国核电设备的替代进程正在加速，三代和四代核电技术的国产化率部分领域已超过90%。国内核电设备领域公司望迎来行业景气及替代双重驱动。概念股包括久盛电气、中洲特材、金盾股份等。
3、据报道，为满足监管急需，助推采用脑机接口技术的医疗器械高质量发展。近日，国家药监局发布通知，批准了《采用脑机接口技术的医疗器械RACA机器人运动意图编解码性能测试方法》医疗器械行业标准制修订项目立项。要求中检院（器械标管中心）按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，采用快速程序开展标准制定，做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。
点评：随着神经科学、人工智能和机器人技术的快速发展，脑机接口与康复、评定、代偿和缓解用医用机器人（RACA机器人）技术的融合为运动功能障碍患者（如脑卒中、脊髓损伤患者）提供了新型康复治疗手段。此标准的制定将为采用脑机接口技术的RACA机器人安全性、有效性和可靠性提供客观评价方法，为生产、质控和监管提供技术手段。概念股包括爱朋医疗、汉威科技、三博脑科等。
（三）避雷针
创力集团：公司发布公告，持股2.78%的公司董事、副总经理耿卫东拟通过集中竞价方式减持不超过449.7万股，即不超过公司总股本的0.7%。
浙江医药：公司发布公告，持股15.61%的股东国投高科计划通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过961.6万股，即不超过公司总股本的1%。
雪龙集团：公司发布公告，公司持股3.73%的股东宁波联展企业管理合伙企业（有限合伙）拟减持公司股份合计不超过411.06万股，即不超过公司股份总数的1.95%。
天秦装备：公司发布公告，公司持股2.07%的股东张澎计划以集中竞价交易方式，减持公司股份不超过157.04万股（占剔除公司回购专用证券账户中股份后总股本的1%）。
日照港：公司发布公告，山东能源集团有限公司因自身经营需要，拟以大宗交易、集中竞价的方式，减持公司股份不超过9226.96万股(占公司总股本的比例不超过3%)。
保隆科技：公司发布公告，公司董事、副总经理王胜全拟15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式，减持公司股票不超过22.96万股，即不超过公司当前总股本的0.11%。
水晶光电：公司发布公告，公司持股5.28%的股东杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙），计划通过集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过1375.9万股，占公司总股本的比例不超过0.99%。
联翔股份：公司发布公告，持股3.62%的股东舟山联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟通过集中竞价、大宗交易方式，合计减持不超过公司总股本2.58%的股份。公司持股1.16%的股东上海森隆投资管理中心（有限合伙）拟通过大宗交易方式，减持公司股份不超过120万股，不超过公司总股本的1.16%。
英飞特：公司发布公告，公司控股股东、实控人、董事长GUICHAO HUA计划通过集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份不超过842.06万股，占公司总股本的比例不超过2.82%。公司持股0.21%的特定股东誉恒投资计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过31.08万股，即不超过公司总股本的0.10%。
恒辉安防：公司发布公告，公司控股股东、实控人姚海霞、实控人王咸华、实控人王鹏与南通钥诚股权投资中心（有限合伙）为一致行动人。钥诚投资是公司首次公开发行股票上市前为核心员工设立的员工持股平台。钥诚投资拟以集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过226.75万股，占总股本的1.31%；姚海霞拟减持不超178.5万股，占总股本1.03%。
