一、【早盘盘面回顾】
财联社7月31日讯，市场早盘震荡分化，沪指震荡调整，创业板指冲高回落。沪深两市半日成交额1.14万亿，较上个交易日放量562亿。盘面上热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。从板块来看，AI硬件股再度大涨，中际旭创等多股再创历史新高。AI应用股跟随走强，易点天下20CM涨停。创新药概念股持续活跃，康缘药业等多股涨停。下跌方面，钢铁、煤炭等周期股集体调整，安阳钢铁跌超5%。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.45%，创业板指涨0.43%。
个股来看，今日早盘涨停数量为40家（不包括ST及未开板新股），封板率为71%，连板股数量为11家，西藏旅游9连板，南方路机4连板，中化装备、安正时尚3连板，德展健康、汇绿生态、胜通能源、奇正藏药、英维克、珠江股份、南新制药2连板。
板块上，AI产业链全线爆发，算力硬件方向持续走强，中际旭创、新易盛、东山精密、胜宏科技、沪电股份均再创历史新高。
消息面上，微软、Meta发布业绩报告，微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，预估738.9亿美元，其中智能云业务营收298.8亿美元，预估291亿美元。微软首席财务官称，第一财季资本支出预计超过300亿美元。META第二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，预估448.3亿美元。Meta目前预计全年资本支出将在660亿美元至720亿美元之间，较此前640亿至720亿美元的预期有所提高。受此利好刺激Meta美股盘后涨幅扩大至10%。此外，英伟达昨晚股价再创历史新高。
AI应用股方向同样走强，易点天下20CM涨停，金现代、新致软件、优刻得、三六零、蓝色光标等涨幅居前。
消息面上，百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口。据内部人士向《科创板日报》记者透露，首页集成的智能体主要来自文心智能体平台、搜索开放平台接入的外部优质AI应用、以及部分百度自研应用。目前该功能已在灰度测试，预计很快将全量开放。此外据不完全统计，大模型应用的个人用户注册总数已超过31亿，API调用用户总数超过1.59亿。
辅助生殖概念股同样走强，共同药业、利德曼、汉商集团涨停，广生堂、安科生物、翰宇药业、达嘉维康涨幅居前。
消息面上，北京市人民政府办公厅印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》。其中提到，加强生殖健康服务。优化妇幼医疗保健资源配置，深入实施母婴安全行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划。
创新药持续活跃，康缘药业、共同药业、德展健康、罗欣药业、舒泰神、翰宇药业、常山药业涨幅居前。
消息面上，石药集团昨日宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元。天风证券分析指出，license-out交易的快速增长，为国内创新药企带来可观现金流，对其核心管线在海外的推进提供有力支持；同时，跨国药企对中国创新药的认可，也为国内药企提供了更多的合作机会和发展空间，有望进一步加速中国创新药的发展。
综合来看，今日市场延续结构性分化，三大指数涨跌不一，量能进一步提升。其中AI产业链中算力硬件维持强势的同时，全线向下游应用、云计算、液冷服务器等细分扩散。创新药同样持续活跃板块中仍有10余股涨超9%。但除了上述两大热点外，其余题材几乎全线调整，其中钢铁、油气等周期股跌幅居前。故在市场延续震荡调整结构下，应对重点仍应紧密围绕着核心的热点展开，并寻找一些延伸性补涨机会。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、北京市：加大对多子女家庭购房的支持力度结合实际出台适当提高住房公积金贷款额度等政策
北京市人民政府办公厅印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》。其中提到，健全住房支持政策。多渠道增加保障性住房有效供给，未成年子女数量较多的家庭可纳入公共租赁住房优先配租范围，并在户型选择方面给予适当照顾。子女祖父母或外祖父母与子女父母同时申请保障性住房的，优先考虑就近配租配售。加大对多子女家庭购房的支持力度，结合实际出台适当提高住房公积金贷款额度等政策。多子女家庭租赁房屋并备案的，可按实际月租金提取公积金，不受月缴存额限制。
2、国家统计局：7月份制造业PMI为49.3% 比上月下降0.4个百分点
国家统计局数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。7月份，非制造业商务活动指数为50.1%，比上月下降0.4个百分点，仍高于临界点。7月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降0.5个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。
