公告日期：2025-07-09

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-045
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于银邦转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 证券代码：300337 证券简称：银邦股份
2、 债券代码：123252 债券简称：银邦转债
3、 转股价格：12.51 元/股

4、 转股期限：自 2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日

5、 转股股份来源：新增股份
一、 可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735 号)文同意，本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集
资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定
账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公
W[2025]B003 号）。

公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构国盛证券有限责任公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 24 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“银邦转债”，债券代码“123252”。
（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 1 月 13 日，T+4
日）满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 14 日）起至可转债到期日（2031
年 1 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
二、本次可转换公司债券基本发行条款

（一）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 78,500.00 万元，发行数量为7,850,000 张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（三）债券存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 7 日
（T 日）至 2031 年 1 月 6 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为 2.30%。

（五）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 1 月 13 日，T+4
日）满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 14 日）起至可转债到期日（2031
年 1 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（六）当前转股价格

本次发行的可转换公司债券当前转股价格为12.51元/股。
三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“银邦转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转
换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。