公告日期：2025-05-30

证券代码：300351 证券简称：永贵电器
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
东方证券股份有限公司

关于

浙江永贵电器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

(2025 年度)

债券受托管理人

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“永贵电器”、“发行人”）提供的资料或说明。东方证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不承担任何责任。

东方证券作为永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“永贵转债”，债券代码：123253，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、
本次债券的《受托管理协议》的约定以及发行人于 2025 年 5 月 28 日披露的《浙
江永贵电器股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038），现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况

永贵电器本次发行可转债的相关事宜已经 2023 年 11 月 29 日召开的第五届
董事会第六次会议、2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2024
年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年 12 月 13 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行于 2024 年 12 月 5 日经深交所上市审核委员会审议通过，并已获得
中国证监会 2025 年 2 月 5 日出具的《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、永贵转债基本情况

（一）债券名称：浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（二）债券简称：永贵转债

（三）债券代码：123253

（四）债券类型：可转换公司债券

（五）发行规模：人民币 98,000 万元

（六）发行数量：980 万张

（七）票面金额和发行价格：100 元/张

（八）债券期限：自发行之日起六年，即自 2025 年 3 月 13 日至 2031 年 3
月 12 日。

第五年 1.90%、第六年 2.30%。

（十）付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的……
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