公告日期：2025-09-16

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-069
债券代码：123253 债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于永贵转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300351 证券简称：永贵电器

2、债券代码：123253 债券简称：永贵转债

3、转股价格：18.23 元/股

4、转股期限：自 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2025〕223 号），公司于 2025年 3月13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00
万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00
万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025 年 3月 19 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到
期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29 元/股。

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，“永贵转债”的转股价格由原来的 18.29 元/股调整为 18.23
元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 4 日起生效。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 98,000.00 万元，发行数量为 980.00 万张。
（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（三）可转换公司债券存续期限

本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2025 年 3 月 13 日至 2031
年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。

（四）票面利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、
第六年 2.30%。

（五）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 3 月 19 日（T+4 日））
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2025 年 9 月 19 日至
2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

（六）当前转股价格

本次发行的可转换公司债券当前转股价格为 18.23 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“永贵转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转换
成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 为可转换的股票数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。