公告日期：2026-06-17

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-06096
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于鼎捷转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智

2、债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

3、转股价格：43.42 元/股

4、转股起止日期：2026 年 6 月 22 日至 2031 年 12 月 15 日（原转股起止日
期为 2026 年 6 月 19 日至 2031 年 12 月 14 日，因非交易日顺延至下一个交易日，
即 2026 年 6 月 22 日至 2031 年 12 月 15 日）。

5、转股股份来源：仅使用新增股份转股

一、债券的基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，期限为 6 年。经深圳证券
交易所同意，公司可转债于 2025 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“鼎捷转债”，债券代码“123263”。

（二）可转债转股期限

日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2026 年 6 月 19 日至
2031 年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，现已
顺延至 2026 年 6 月 22 日至 2031 年 12 月 15 日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转债的相关条款

（一）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 82,766.42 万元（含 82,766.42 万元），发
行数量为 8,276,642 张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（三）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2025 年 12 月 15 日至 2031
年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，现已顺延至
2025 年 12 月 15 日至 2031 年 12 月 15 日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（五）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另外付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

（六）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。