公告日期：2026-06-27

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债
兴业证券股份有限公司

关于

鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

2026 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《鼎捷软件股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（鼎捷软件股份有限公司为公司曾用名，以下简称“《受托管理协议》”）《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等，由“鼎捷转债”受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司于
2025 年 12 月 15 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为
人民币 100.00 元，期限为 6 年，发行总额为人民币 82,766.42 万元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2025 年 12 月 31 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎捷转债”，债券代码“123263”。

二、本期债券的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 82,766.42 万元（含 82,766.42 万元），发行
数量为 8,276,642 张。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起 6 年，即自 2025 年 12 月 15
日至 2031 年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息，现已顺延至 2031 年 12 月 15 日）。

（四）债券面值

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）票面利率与到期赎回价

本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年
0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

（六）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 12 月 19 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2026 年 6 月 19 日至
2031 年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，现已
顺延至 2026 年 6 月 22 日至 2031 年 12 月 15 日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（七）评级情况

公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2025〕1582 号），公司主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

在本次债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将定期或不定期对公司主体和本次可转债进行跟踪评级。其中，定……
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