（一）重要市场新闻

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.74%，纳指跌0.03%，标普500指数跌0.37%，热门科技股涨跌不一，Meta涨超11%，微软涨近4%，盘中一度突破4万亿美元大关，最终收盘市值3.97万亿美元；Arm跌超13%，特斯拉跌超3%，谷歌、博通跌超2%；诺和诺德跌近6%，科磊跌近5%，阿斯麦跌超3%，礼来、辉瑞跌超2%；设计软件巨头Figma上市首日上涨256%。纳斯达克中国金龙指数涨0.66%，中概股多数上涨，蔚来涨近8%，金山云涨超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、百度涨超2%。

　　2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.31%，报3342.30美元/盎司；COMEX白银期货跌2.51%，报36.79美元/盎司。国际油价走低，美油主力合约收跌0.91%，报69.36美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.86%，报71.85美元/桶。欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.81%报24065.47点，法国CAC40指数跌1.14%报7771.97点，英国富时100指数跌0.05%报9132.81点。

　　（二）行业掘金

　　1、7月31日，国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化、商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。日前智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，AI大模型正在向更强大、更高效和更可靠的方向发展。这一趋势不仅推动了推理模型的深化，也催生了智能体模型的快速发展。

　　点评：2025年被认为是Agent(智能体)元年，推理需求的激增将带动算力需求的爆发。当前AI应用的加速落地，尤其是在B端领域，较互联网时代有显著提升，预计将超出市场预期。中金公司表示，在科技与金融的“双轮驱动"下，我国人工智能正加快实现跨越式发展，成为新质生产力和经济转型升级的重要引擎。人工智能等前沿科技的发展，需要依托相应的科技金融体系，通过多层次资本市场形成”科技-产业-金融"的良性循环。概念股包括鼎捷数智、拓尔思、汉得信息等。

　　2、7月31日，为支持药品和医疗器械创新发展，国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增了100多项与医疗新技术相关的价格项目。神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。国家医保局从立项、定价等方面入手，畅通新技术的收费通道，助力满足临床急需的新技术新产品加快收益回报。神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。

　　点评：今年3月，国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，为“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”分别立项。机构指出，脑机接口医疗服务收费机制的出台，有望加快落地脑机接口的落地应用。脑机接口下游应用市场潜力大，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在2030年达到400亿美元，2040年达到1450亿美元。脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力。概念股包括熵基科技、汉威科技、创新医疗等。

　　3、据报道，经过近十年的持续攻关，北京高压科学研究中心与中国科学院西安光机所科学家带领的国际研究团队成功将高质量石墨单晶前驱体转化为百微米级、高度有序的六方金刚石，该成果30日发表于国际期刊《自然》。该研究表明，六方金刚石的力学性能可与立方金刚石相媲美，且与仅具有单一碳-碳键长的立方金刚石相比，六方金刚石呈现出两种不同的键长分布，这种独特的碳原子堆垛方式，将有效克服立方金刚石的密堆积面易滑移的弱点。这一研究为接下来将六方金刚石作为新一代高性能功能材料的开发奠定了坚实基础。

　　点评：金刚石在工业应用中的前景越发广阔，可以用作切割工具、医疗器械，甚至是航天器材料。金刚石被誉为第四代核心材料。目前全球主要科技公司都在积极布局金刚石技术。英伟达正在进行钻石散热GPU的实验，华为也申请了相关专利。六方金刚石的突破不仅对行业意义重大，对航空航天领域也带来深远影响。航空航天工程对材料要求极高，需要同时具备高强度、耐高温、耐磨损等特性。概念股包括四方达、黄河旋风、中兵红箭等。

　　（三）避雷针

　　万华化学：公司发布公告，公司持股5.53%的股东Prime Partner International Limited拟通过集中竞价及/或大宗交易方式减持不超过公司总股本0.54%的股份。

　　浩瀚深度：公司发布公告，公司持股6.17%的股东联创永钦因自身资金需求计划通过集中竞价和/或大宗交易的方式，合计减持不超过其持有的公司股份344.14万股，即不超过公司总股本的2.17%。

　　同大股份：公司发布公告，公司持股9.95%的股东华盛百利投资发展（北京）有限公司拟减持公司股份合计不超过266.4万股（占公司总股本比例3%）；董事魏增宝拟减持公司股份不超过1825股（占公司总股本比例0.00205%）。

　　和远气体：公司发布公告，持股5.92%的公司大股东长江成长资本投资有限公司拟以集中竞价方式减持公司股份不超211.24万股（占公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超211.24万股（占公司总股本比例1%）。

　　味知香：公司发布公告，公司持股7.5%的股东苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）为公司的员工持股平台，因自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份，合计数量不超过60万股，即不超过公司总股本的0.43%。

　　洁雅股份：公司发布公告，股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）计划以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过557.15万股，占公司总股本的4.95%。

　　佳华科技：公司发布公告，公司持股11.58%的股东共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）作为公司员工持股平台，因员工个人资金需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持公司股份合计不超过154.67万股，即不超过公司股份总数的2%。