公告日期：2025-12-11

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-12150
鼎捷数智股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”、“公司”、“本公司”或“发行人”）向不特定对象发行人民币 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2297 号文同意注册。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将向发行
人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行的证券类型

本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模、发行数量、票面金额和发行价格

本次可转债的发行总额为人民币 82,766.42 万元（含 82,766.42 万元），发行
数量为 8,276,642 张。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。