公告日期：2025-12-11

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-12149
鼎捷数智股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
通知已于 2025 年 12 月 4 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 12 月
10 日 15 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。公司董事会根据相关法律法规的要求及 2023年第二次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会的授权，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了公司本次向不特定对象发行可转债方案。具体如下：

1.01 发行证券的种类

本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 发行规模及发行数量

本次发行可转债募集资金总额为人民币 82,766.42 万元（含本数），发行数
量为 8,276,642 张。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2025年12月15日至2031
年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 票面利率

第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另外付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07 信用评级及担保事项

本次可转债经联合资信评估股份有限公司评级，公司主体信用评级为 AA，本次可转债信用评级为 AA。

本次发行的可转债不提供担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.08 转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 12 月 19 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2026 年 6 月 ……
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