公告日期：2025-12-11

实质股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378
鼎捷数智股份有限公司

（DIGIWIN CO.,LTD.）

（上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书摘要

保荐机构（主承销商）

（福州市湖东路268号）

公告日期：二〇二五年十二月

声明

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、风险因素

公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价公司本次发行的可转债时，除募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
（一）与发行人相关的风险

1、募投项目相关风险

（1）募集资金投资项目无法及时、充分实施的风险

本次发行募集资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台项目，在项目实施过程中，仍可能出现因宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等不可预见因素，从而导致募集资金投资项目存在无法实施、延期或者实际运营情况不达预期收益的风险。

（2）募集资金投资项目预期效益不能实现的风险

本次发行募集资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台项目。募集资金投资项目的预期效益系参考可比产品或服务的市场价格、公司的期间费用率水平等测算得来，上述价格和费率水平可能发生一定程度的变化，同时募集资金投资项目的市场需求也存在一定程度的不确定性，可能出现未来实际情况与测算假设不一致，从而导致本次募集资金投资项目预期效益不能实现的风险。

（3）募集资金投资项目新增折旧摊销将影响公司未来经营业绩的风险

由于本次募集资金投资项目投资规模较大，募集资金投资项目建成后，公司每年将新增一定折旧摊销费用。新增固定资产折旧和无形资产、其他资产摊销对发行人未来营业收入的影响的测算如下：

项目（单位：万元，%） 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年

固定资产折旧 1,769.81 1,832.91 1,832.91 1,832.91

无形资产、其他资产摊销 8,755.57 11,938.92 11,938.92 11,938.92

折旧摊销合计 10,525.38 13,771.83 13,771.83 13,771.83

营业收入注 233,067.29 233,067.29 233,067.29 233,067.29

募投项目预计新增营业收入 14,780.00 23,746.00 30,869.80 40,130.74

预计营业收入合计 247,847.29 256,813.29 263,937.09 273,198.03

折旧摊销占比 4.25% 5.36% 5.22% 5.04%

固定资产折旧占比 0.71% 0.71% 0.69% 0.67%

项目（单位：万元，%） 第 7 年 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。