公告日期：2026-05-27

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

发行过程及认购对象合规性的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1042 号）同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”、“发行人”或“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）注册申请。

本次发行的保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人（主承销商）”），保荐人（主承销商）对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为菲利华的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《承销细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及菲利华有关本次发行的董事会、股东会决议，符合菲利华及其全体股东的利益。具体情况如下：

一、本次发行基本情况

（一）发行股票的类型

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）股票面值

本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

（三）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 3,459,409 股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过、中国证监会同意注册的最高发行数量及本次《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）中的拟发行股票数量，未超过发行前发行人总股本的 30%，且发行股数已超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。

（四）发行方式

本次发行全部采取以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。

（五）发行价格和定价原则

本次发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即
2026 年 3 月 31 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 86.52元/股。本次发行底价为 86.52 元/股。

湖北今天律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定
本次发行价格为 86.72 元/股，即发行底价的 100.23%。发行价格与发行期首日前20 个交易日均价的比率为 80.19%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人董事会和股东会审议通过的相关决议，符合向深交所报备的《发行与承销方案》。
（六）募集资金金额和发行费用

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为299,999,948.48 元，扣除发行费用人民币 6,305,149.66 元（不含增值税），本次募集资金净额为 293,694,798.82 元。符合中国证监会、深交所相关法律法规的要求。

（七）发行对象

本次发行对象最终确定为 9 名，未超过《注册管理办法》《承销细则》规定的 35 名投资者上限。本次发行股票的发行结果符合公司关于本次发行的股东会、董事会决议，符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《承销细则》等法规的相关规定以及向深交所报备的《发行与承销方案》。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并均与发行人签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：

序 锁定期
发行对象 获配数量（股） 获配金额（元）

号 （月）

1……
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