公告日期：2025-10-28

西部证券股份有限公司

关于

西安天和防务技术股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”或“保荐人”）接受西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”、“公司”或“发行人”）的委托，担任天和防务本次向特定对象发行股票的保荐机构。本保荐机构接受委托后，指定翟晓东、薛冰两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《西安天和防务技术股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行的基本情况 ......3

一、保荐机构、保荐代表人和项目组成员 ......3

二、发行人基本情况 ......3

三、本保荐机构与发行人关联关系说明 ......5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......5

五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ......7
第二节 保荐机构承诺事项 ......8

一、出具发行保荐书的依据 ......8

二、本保荐机构通过尽职调查和审慎核查，承诺如下： ......8
第三节 对本次向特定对象发行股票的推荐意见......9

一、保荐机构对本次发行的推荐结论 ......9

二、发行人本次发行履行的决策程序 ......9

三、本次证券发行的合法合规性 ......10

四、发行人面临的主要风险 ......18

五、对发行人发展前景的简要评价 ......22

六、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的情况 ......27

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构、保荐代表人和项目组成员

（一）保荐机构

西部证券股份有限公司。

（二）保荐代表人和项目组成员

本保荐机构指定翟晓东、薛冰作为本次发行的保荐代表人，指定杨帆为发行人本次发行的项目协办人。保荐代表人、项目协办人和项目组人员相关情况如下：
翟晓东：本项目保荐代表人。拥有保荐代表人资格，主持或参与了众信旅游
IPO、克明面业 IPO、新雷能 IPO、赛隆药业 IPO、国联股份 IPO 等保荐承销类
项目，亦负责或参与了科林环保和启迪桑德收购方财务顾问等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

薛冰：本项目保荐代表人。拥有保荐代表人资格，曾经参与或负责华纳药厂(688799.SH)、南新制药(688189.SH)、艾布鲁环保(301259.SZ)、九典制药
(300705.SZ)等 IPO 项目；“14 武钢债”(122366)、“16 联投 01”、方正科技公
司债券、数字认证新三板挂牌、嘉禾生物新三板挂牌项目等。

杨帆：本项目协办人。曾先后负责和参与陕西能源（001286.SZ）IPO 项目；劲嘉股份（002191.SZ）、蓝丰生化（002513.SZ）、陕西金叶（000812.SZ）重大资产重组项目；彩虹股份（600707.SH）、秦川机床（000837.SZ）再融资项目等。具有丰富的 IPO、并购重组和再融资项目的专业知识和行业经验。

项目组成员有魏遥、杨小军、欧阳泰来、黄娜娜、王珏、陈相宇、董琦、邢子倩、范琬洁。

二、发行人基本情况

公司中文名称：西安天和防务技术股份有限公司

公司英文名称：Xi'an Tianhe Defense Technology Co.，Ltd.

成立日期：2004 年 5 月 8 日

上市地点：深圳证券交易所

股票简……
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