公告日期：2026-04-16

方正证券承销保荐有限责任公司

关于天津凯发电气股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行过程及认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商）

二〇二六年四月

方正证券承销保荐有限责任公司

关于天津凯发电气股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

发行过程及认购对象合规性的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]497 号）批准，同意天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”、“公司”或“发行人”）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为凯发电气本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为凯发电气的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及凯发电气有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合凯发电气及其全体股东的利益。

一、本次发行的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 1 月 28 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 10.04 元/股（定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《天津凯发电气股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.43 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 91.08%。

（三）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 26,246,719 股。发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行与承销方案拟发行股票数量上限，且超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的 70%。

（四）发行对象

本次发行对象最终确定为 6 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了附生效条件的股份认购协议。本次最终发行配售结果如下：

序号 认购方名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
（月）

1 宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合 13,123,359 149,999,993.37 6

伙）

2 兴证全球基金管理有限公司 6,264,216 71,599,988.88 6

3 诺德基金管理有限公司 3,718,289 42,500,043.27 6

4 丁志刚 1,312,335 14,999,989.05 6

5 财通基金管理有限公司 953,630 10,899,990.90 6

6 王玉强 874,890 9,999,992.70 6

合计 ……
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