公告日期：2026-04-27

润泽智算科技集团股份有限公司

发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金

报告书（草案）与预案差异情况对比表

润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（以下简称“标的公司”或“广东润惠”）42.56%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 2 月 14 日披露了《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转
换公司债券购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件。
公司已根据相关法律法规要求编制《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），
并于 2026 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

交易各方声明 公司声明、交易对方声 1、更新上市公司声明；

明 2、补充披露相关证券服务机构及人员声明。

释义 释义 根据重组报告书新增或修改的内容相应更新、
增加、删减部分释义。

1、更新本次重组方案简要介绍；

2、更新募集配套资金情况；

3、更新本次重组对上市公司影响；

4、更新本次重组已履行及尚未履行的决策程
重大事项提示 重大事项提示 序及报批程序；

5、更新本次重组对中小投资者权益保护的安
排；

6、补充披露其他需要提醒投资者重点关注的
事项；

7、删除待补充披露的信息提示。

重大风险提示 重大风险提示 更新本次交易相关的风险、与标的资产相关的
风险、其他风险。

第一章 本次交易概 1、更新本次交易的背景和目的；

况 第一节 本次交易概述 2、更新本次交易的具体方案；

3、更新本次交易的性质；

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

4、更新本次交易对于上市公司的影响；

5、更新本次交易的决策过程和审批情况；

6、更新交易各方重要承诺；

7、补充披露本次交易标的符合创业板定位及
与上市公司主营业务的协同效应；

8、补充披露本次交易的必要性。

1、补充披露上市公司历史沿革；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。