公告日期：2026-04-27

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-039
润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上
市公司”）第五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第八次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 2 天发出会议通知。

本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

公司拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”或“标的公司”）除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权（简称“本次购买资产”）并募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将控制标的公司 100%股权。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上
市公司重大资产重组管理办法》（简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册办法》”）、《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司具备本次交易的各项条件，本次交易符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经第
五届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 本次交易的基本情况

本次交易总体方案包括：（1）发行可转换公司债券购买资产；（2）发行股份募集配套资金。本次交易中，购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行可转换公司债券购买资产行为的实施。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本子议案。本子议案已
经第五届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

2.2 标的资产评估作价情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，标的公司所有者权益账面值为人民币 504,529.03 万元，评估值为人民币645,330.00 万元，评估增值为人民币 140,800.97 万元，增值率为 27.91%。交易各方根据上述评估结果经友好协商后确认，标的公司 100%股权作价为 645,000.00万元，标的资产即广东润惠 42.56%股权的交易价格为 274,490.29 万元。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本子议案。本子议案已
经第五届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

2.3 发行可转换公司债券购买资产的具体方案

2.3.1 发行债券的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司购买资产支付方式为向交易对方发行可转换公司债券，所涉及发行的可转换公司债券种类为可转换为上市公司人民币普通股（A 股）股票的债券。每张面值为人民币 100 元，按照面值发行，上市地点为深圳证券交易所（简称“深交所”）。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本子议案。本子议案已
经第五届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

2.3.2 发行方式及发行对象

本次购买资产发行可转换公司债券的发行方式为向特定对象发行，发行对象为标的公司股东中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（简称“中金算力基金”）等 12 名投资者。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本子议案。本子议案已
经第五届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。