公告日期：2026-04-22

中泰证券股份有限公司

关于

金雷科技股份公司
2026 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

保荐机构及保荐代表人声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“保荐人”或“中泰证券”）接受金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任金雷股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构，迟元行和张景群作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所出具本项目发行保荐书。

本保荐机构及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中所使用的简称或名词释义与《金雷科技股份公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称或名词释义具有相同含义。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐机构与发行人之间关联关系情况的说明...... 7

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8

五、发行对象私募投资基金备案的核查情况...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11

一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......11

二、对发行人有偿聘请第三方情况的专项核查意见 ......11

三、核查意见...... 12
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 13

二、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 13

三、本次证券发行符合《公司法》的相关规定...... 13

四、本次证券发行符合《证券法》的相关规定...... 14

五、本次证券发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 14
六、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定..... 18
七、本次证券发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》关于“两符

合”“四重大”的相关规定...... 19
八、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 21

九、发行人存在的主要风险...... 21

十、发行人的发展前景...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

中泰证券股份有限公司。

（二）保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

迟元行、张景群。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

迟元行先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁，金融硕士，保荐代表人。曾负责或参与兰剑智能、皇派家居、恒基股份 IPO 项目，金雷股份、西菱动力、鲁银投资、新华医疗、大金重工、水发燃气定增项目，洛凯股份可转债项目，莱钢集团和鲁银投资可交换债券项目，鲁银投资 2018 年重大资产购买财务顾问项目，雅博股份、共达电声、嘉华股份控制权变更财务顾问项目等，具有丰富完整的投资银行项目经验和项目运作能力。

张景群先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁，会计与金融硕士，保荐代表人。曾负责或参与健麾信息 IPO 项目、美科股份 IPO 辅导和上市申报项目，民和股份、天士营销定增项目，新奥股份配股项目，高测股份可转债项目，天士力重大资产重组项目，天士营销资产支持证券及资产支持票据项目等，具有丰富完整的投资银行项目经验和项目运作能力。

（三）本次证券发行项目协……
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