公告日期：2026-04-22

中泰证券股份有限公司

关于

金雷科技股份公司
2026 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

保荐机构及保荐代表人声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“保荐人”或“中泰证券”）接受金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任金雷股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构，迟元行和张景群作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所出具本项目上市保荐书。

本保荐机构及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与《金雷科技股份公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称或名词释义具有相同含义。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明......1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况......4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务、核心技术、研发水平...... 5

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 6

四、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 本次发行情况......15

一、发行股票的种类和面值...... 15

二、发行方式及发行时间...... 15

三、发行对象及认购方式...... 15

四、发行价格及定价原则...... 15

五、发行数量...... 16

六、限售期...... 16

七、上市地点...... 17

八、募集资金总额及用途...... 17

九、本次发行前滚存未分配利润的安排...... 17

十、本次发行决议有效期...... 17
第三节 保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......18

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 18

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 18
第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明......19
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 19
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 19

三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员持有发行人或者
其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或者其控股股东、

实际控制人及重要关联方任职的情况...... 19
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人、发行人的控

股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 19

五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 20
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......21
第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明......22

一、已履行的审批程序...... 22

二、尚需履行的审批程序...... 22
第七节 保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况......23

一、发行人本次募投项目符合国家产业政策...... 23

二、本次募集资金主要投向上市公司现有主业...... 24
第八节 本次证券发行上市符合上市条件......25

一、本次证券发行符合《公司法》的相关规定...... 25

二、本次发行符合《证券法》的相关规定...... 25

三、本次证券发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 26
四、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定.... 29

第九节 保荐机构对发行人持续督导工作的安排......31
第十节 保荐机构和保荐代表人联系方式......32
第十一节 保荐机构关于本项目的推荐……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。