公告日期：2026-04-22

中泰证券股份有限公司

关于

金雷科技股份公司
2026 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

保荐机构及保荐代表人声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“保荐人”或“中泰证券”）接受金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任金雷股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构，迟元行和张景群作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所出具本项目发行保荐书。

本保荐机构及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中所使用的简称或名词释义与《金雷科技股份公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称或名词释义具有相同含义。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明......1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐机构与发行人之间关联关系情况的说明...... 7

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8

五、发行对象私募投资基金备案的核查情况...... 9
第二节 保荐机构承诺事项......10
第三节 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11

一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查......11

二、对发行人有偿聘请第三方情况的专项核查意见......11

三、核查意见...... 12
第四节 对本次证券发行的推荐意见......13

一、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 13

二、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 13

三、本次证券发行符合《公司法》的相关规定...... 13

四、本次证券发行符合《证券法》的相关规定...... 14

五、本次证券发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 14
六、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定.... 18
七、本次证券发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》关于“两符

合”“四重大”的相关规定...... 19
八、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 21

九、发行人存在的主要风险...... 21

十、发行人的发展前景...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

中泰证券股份有限公司。

（二）保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

迟元行、张景群。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

迟元行先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁，金融硕士，保荐代表人。曾负责或参与兰剑智能、皇派家居、恒基股份 IPO 项目，金雷股份、西菱动力、鲁银投资、新华医疗、大金重工、水发燃气定增项目，洛凯股份可转债项目，莱钢集团和鲁银投资可交换债券项目，鲁银投资 2018 年重大资产购买财务顾问项目，雅博股份、共达电声、嘉华股份控制权变更财务顾问项目等，具有丰富完整的投资银行项目经验和项目运作能力。

张景群先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁，会计与金融硕士，保荐代表人。曾负责或参与健麾信息 IPO 项目、美科股份 IPO 辅导和上市申报项目，民和股份、天士营销定增项目，新奥股份配股项目，高测股份可转债项目，天士力重大资产重组项目，天士营销资产支持证券及资产支持票据项目等，具有丰富完整的投资银行项目经验和项目运作能力。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人保荐业务执业情况

项目协……
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