公告日期：2025-10-28

国金证券股份有限公司

关于

江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年十月

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本保荐机构”）及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人概况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、主营业务...... 4

三、主要经营和财务数据及指标...... 4

四、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次发行情况 ...... 13

一、本次发行履行的内部程序...... 13

二、本次发行的基本情况...... 13

三、本次可转债发行的基本条款...... 16

四、违约责任及争议解决机制...... 26
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 28

一、本保荐机构指定保荐代表人情况...... 28

二、本次证券发行项目协办人及其项目组成员...... 28

三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 28
第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 30
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 31
第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 32第七节 保荐机构关于发行人是否符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的说明...... 33

一、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 33

二、本次发行符合《发行注册管理办法》的有关规定...... 35

三、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 42
第八节 保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 45
第九节 本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 46

第一节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称 江西三鑫医疗科技股份有限公司

英文名称 Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.

法定代表人 彭义兴

总股本 52,239.75 万元人民币

注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号

办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号

成立日期 1997 年 3 月 7 日

统一社会信用代码 91360100613026983X

股票上市地点 深圳证券交易所创业板

股票简称 三鑫医疗

股票代码 300453.SZ

电话 0791-85950380

传真 0791-85950380

电子信箱 sanxinkeji1997@163.com

网址 http://www.sanxin-med.com/

许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类
医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。