公告日期：2025-10-28

国金证券股份有限公司

关于

江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年十月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行基本情况 ...... 4

一、保荐人项目人员情况...... 4

二、发行人基本情况...... 4
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况...... 5

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 7
第二节 保荐人承诺事项 ...... 9
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 10

一、本保荐人对本次发行上市的保荐结论...... 10

二、本次发行的决策程序合法...... 10

三、本次发行符合相关法律规定...... 10

四、发行人存在的主要风险...... 22

五、发行人发展前景的评价...... 28

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有
发行保荐书、本发行保荐书 指 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐
书》

国金证券、本保荐人 指 国金证券股份有限公司

三鑫医疗、发行人、公司、 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司
上市公司

可转债、可转换公司债券 指 公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券

股东大会/股东会 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司股东大会/股东会

董事会 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
18号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18
号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本次发行 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次发行基本情况

一、保荐人项目人员情况

（一）保荐人名称

国金证券股份有限公司。

（二）本保荐人指定保荐代表人情况

姓名 ……
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