公告日期：2025-06-26

证券代码：300454 证券简称：深信服

转债代码：123210 转债简称：信服转债
深信服科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深信服科技股份有限公司 2022 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深信服科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其它相关信息披露文件以及深信服科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及发行人提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一节 本次债券概况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 15
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况...... 18
第五节 本次债券担保人情况 ...... 22
第六节 债券持有人会议召开情况...... 23
第七节 债券的本息偿付情况 ...... 24
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已经公司2021年9月29日
召开的第二届董事会第二十八次会议、2022 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第
三十九次会议、2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第五十次会议审议通过，
并经公司 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2022 年 5 月
18 日召开的 2021 年年度股东大会、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东
大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公
司于 2023 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 12,147,560 张，每张面值 100
元，募集资金总额为 1,214,756,000.00 元。扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情况已经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2023 年 8 月 2 日出具《深信服
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383 号）。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2023 年 8 月 18 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体

深信服科技股份有限公司。

（二）债券简称

信服转债。

（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 121,475.6000 万元，发行数量为 1,214.7560
万张。

（四）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 27 日至
2……
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