公告日期：2025-12-06

粤开证券股份有限公司

关于交信（浙江）信息发展股份有限公司

以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的核查
意见

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”、“保荐人”）作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、概述

（一）基本情况

为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）战略布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金对交信北斗海南提供的部分借款转为对其增资,同时将引入战略投资者嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熠斗创业”）、黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司（以下简称“北大仓”）、上海坤厚德交通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“坤厚德”），共同对控股子公司交信北斗海南进行增资扩股。

本次增资各方拟合计出资23,000万元，认购交信北斗海南新增注册资本7,823.8333万元，其中，公司拟使用募集资金借款形成的债权出资，金额为15,000万元，认缴注册资本5,102.50万元；熠斗创业拟现金出资4,000万元，认缴注册资本 1,360.6667万元；北大仓拟现金出资 2,000万元，认缴注册资本680.3333万元；坤厚德拟现金出资2,000万元，认缴注册资本680.3333万元；交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。根据江苏中企华中天
资产评估有限公司出具的《交信北斗（海南）科技有限公司拟增资扩股事宜涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2025）第1219号）（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益的评估值为60,400.00万元，折合2.9593元/注册资本。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑交信北斗海南的业务发展情况，经交易各方友好协商，本次增资价格为2.9397元/注册资本，增资总额为23,000万元，其中7,823.8333万元计入注册资本，其余15,176.17万元计入资本公积。

本次增资完成后，交信北斗海南的注册资本将 由 20,410.00 万元增加至28,233.8333万元，公司持有交信北斗海南的股权比例为54.9429%。本次增资完成后，交信北斗海南仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信（浙江）信息发展股份有限公司（原名称“上海信联信息发展股份有限公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为699,999,995.52元，扣除发行费（不含增值税）人民币25,249,625.88元，实际募集资金净额为人民币674,750,369.64元。

本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金总额

1 北斗自由流建设项目 119,187.16 50,000.00

2 补充流动资金 20,000.00 17,475.04

合计 139,187.16 67,475.04

公司于2023年10月17日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十八次会议、于2023年10月17日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施募集资金
投资项目的议案》，同意拟使用募集资金不……
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