公告日期：2026-02-06

证券代码：300473 股票简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所
阜新德尔汽车部件股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之向特定对象发行股份募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二六年二月

上市公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人
员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

李毅 刘洋 张磊

张锋 王海艳 胡文涛

苏东海

全体董事会审计委员会成员：

王海艳 胡文涛 刘洋

全体高级管理人员：

李毅 张磊 张锋

阜新德尔汽车部件股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ......4
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况......6

一、发行人基本情况 ......6

二、本次发行履行的相关程序......6

三、本次发行的基本情况......8

四、本次发行对象概况 ......13

五、本次发行相关的机构情况......16
第二节 发行前后相关情况对比 ......18

一、本次发行前后前十名股东变动情况 ......18

二、董事和高级管理人员持股变动情况 ......19

三、本次交易对上市公司的影响 ......19第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见21第四节 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见22
第五节 中介机构声明 ......23

独立财务顾问（主承销商）声明 ......24

法律顾问声明......25

审计机构声明......26

验资机构声明......27
第六节 备查文件......28

一、备查文件目录......28

二、备查文件地点......28

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：

《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
本发行情况报告书 指

暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》

本公司/公司/上市公司/

指 阜新德尔汽车部件股份有限公司（股票代码：300473）

发行人/德尔股份

上市公司拟向上海德迩发行股份购买其持有的爱卓科技 70%股权（按
照爱卓科技股东全部权益价值作价），拟以零对价受让兴百昌合伙持
本次交易/本次重组 指

有的爱卓科技 30%股权（系未实缴的认缴出资额），并拟向不超过 35
名特定投资者发行股份募集配套资金

独立财务顾问、主承销

指 东方证券股份有限公司

商、东方证券

法律顾问、见证律师 指 北京市汉坤律师事务所

审计机构、验资机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。