【摘要】美股三大指数收盘涨跌互现，英伟达涨超4%，纳斯达克中国金龙指数收涨2.76%；美财长最新放风：无需担忧美中暂停加征部分关税截止日期，双方谈判“态势良好”；中方回应美批准英伟达向中国销售芯片：反对将科技经贸问题政治化；国家发改委：国内汽、柴油价格每吨分别降低130元和125元；有关部门召开会议加强钾肥市场供应，尽快降价至合理水平；第十一批国家组织药品集采工作启动，已完成拟采购品种遴选；市场监管总局召开专项整治直播电商突出问题部署推进会；多只QDII暂停大额申购。
隔夜外盘
美股三大指数收盘涨跌互现，纳指涨0.18%刷新收盘新高，道指跌0.98%，标普500指数跌0.4%。芯片股走高，英伟达涨超4%，台积电涨超3%，费城半导体指数涨1.27%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.76%。百度、阿里巴巴涨超8%，哔哩哔哩涨超7%，京东涨超4%。
热点聚焦
关税
①美财长最新放风：无需担忧美中暂停加征部分关税截止日期，双方谈判“态势良好”
②特朗普称关税征收将于8月1日开始与越南协议基本敲定
③特朗普称与印尼达成协议宣布对其征收19%关税
④欧盟称无意在8月1日前采取任何贸易反制措施
⑤德总理：美国不应低估欧盟反制美关税的意愿
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主题机会
1、英伟达芯片获批出口中国新品发布在即推动产业链升温
7月15日，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，以及英伟达将推出 RTX PRO GPU。据悉，H20芯片，是为遵守美国出口限制而推出，专为中国市场设计的AI加速器。另外，英伟达CEO黄仁勋将于7月16日在北京举行媒体吹风会，除推销英伟达的新产品外，也将重申对中国市场的长期承诺。
国盛证券表示，本轮AI行情有望持续重塑市场对于科技制造业的认知和投资方法，GPU等高性能芯片的大量需求将带动相关配套设备如光模块、PCB、交换机等需求激增，而国内龙头厂商将在硬件设备高速迭代的趋势中凭借其客户份额的领先优势、技术先发优势以及在其专业领域的积累优势形成护城河，率先受益于行业高景气度，进一步抢占市场份额。银河证券表示，国产算力需求持续高增，推动中国AI经济从规模扩张转向全球竞争力构建。从中长期来看，在算法和架构上的创新给国产 AI硬件发展增加了一条新的道路，有望形成大模型从训练到推理端再到应用端的进一步繁荣，有望加速AI应用的普及进程。
相关概念公司有胜宏科技、工业富联、浪潮信息、中际旭创等。
2、中央城市工作会议召开着力建设便捷高效智慧城市
中央城市工作会议在北京召开。会议强调，着力优化现代化城市体系，发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈；精心培育创新生态，在发展新质生产力上不断取得突破；推进城市基础设施生命线安全工程建设，加快老旧管线改造升级；着力建设便捷高效的智慧城市等。
智慧城市建设已成为中国经济增长与城市治理现代化的核心驱动力，未来需在技术普惠性、数据安全、区域协同等领域持续突破，以实现“以人为本”的可持续发展目标。国家“十四五”规划明确将智慧城市纳入新型基础设施体系，并出台《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》等文件，推动数据共享与标准化建设。2025年中国智慧城市市场规模预计达到45.3万亿元，2020年至2025年的复合年增长率（CAGR）高达25.2%。智慧城市已超越“基建”范畴，成为技术革命、产业升级与城市治理现代化的交汇点。
相关概念公司有大华股份、智微智能等。
3、AI智能体安全标准全球首发数字智能应用加速合规拓展
7月15日，AI智能体概念午后热度上行。消息面上，7月14日消息，世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准。
华鑫证券表示，AI Agent是目前AI大模型产品的主流趋势之一，自主性是其最大特征，此前聊天机器人、AI搜索等AI应用产品大多是根据用户给出的prompt"进行分析思考并给予反馈，而AI Agent的进步则是更加具备自主性，从智谱AI的Agent阶段性成果到Manus在办公场景、金融分析等领域的案例展示，都能体现出AI Agent自主性的特征和广泛的应用场景。招商证券表示，AI技术进步带动模型平权，在模型平权影响下，数据、算力、模型、应用整体产业链有望迎来快速发展，有望带动四方面投资机遇。对于上游算力，由于模型开源降低了大模型的使用成本，导致模型使用量快速提升从而推动了算力需求。多数中小企业需通过云端API接口接入大模型从而开启自身业务与AI相结合，公有云市场有望快速增长。部分大型企业由于对于自身隐私数据的保护，需采取本地化部署，AI训推一体机市场有望快速增长。云侧与端侧的增长推动了基础算力芯片需求， AI芯片市场有望迎来快速增长期。
相关概念公司有协创数据、拓维信息、岩山科技等。
