一、【早盘盘面回顾】
财联社8月12日讯，市场早盘震荡走高，三大指数小幅上涨。沪深两市半日成交额1.14万亿，较上个交易日放量585亿。盘面上热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3300只个股下跌。从板块来看，AI硬件股再度大涨，胜宏科技等多股再创历史新高，寒武纪涨超15%。脑机接口概念股表现活跃，麦澜德涨超10%。新疆本地股维持强势，新疆交建等多股3连板。下跌方面，军工股展开调整，捷强装备等跌超5%。截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨0.34%，创业板指涨0.91%。
个股来看，今日早盘涨停数量为33家（不包括ST及未开板新股），封板率为63%，连板股数量为12家，吉视传媒4连板，北新路桥、新疆交建、八一钢铁、新疆火炬3连板，飞亚达、同洲电子、九鼎投资、海立股份、大元泵业、国光连锁、必得科技2连板。
板块上，半导体芯片方向盘中走强，上海合晶20CM涨停，寒武纪涨超15%，源杰科技、阿石创、飞凯材料、星宸科技涨幅居前。
随着大型科技公司加大对人工智能数据中心的投资，SK海力士、美光等半导体制造商的HBM芯片的订单激增，该公司股价周一涨超4%，对于A股形成了一定映射。
招商电子在近期研报中表示，海外CSP云厂商纷纷上修资本支出，整体算力景气度有望延续，国内海光等亦持续释放业绩；国内设备公司签单和业绩表现向好；海外TI表示大部分终端市场复苏，国内模拟公司25Q2营收多数同环比改善。建议关注自主化加速叠加业绩向好的设备/算力/代工/等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块。
脑机接口概念股表现活跃，麦澜德涨超10%，创新医疗、麒盛科技、诚益通、倍益康、三博脑科涨幅居前。
消息面上，近日工信部等七部门近日发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中提出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。民生证券研报指出，应重视脑机接口研发进程关键拐点，目前标杆企业技术落地预期明确，整体行业有望从早期阶段逐渐步入高速成长期，建议关注海外映射/有自主研发布局/有落地场景的相关企业。
新疆本地股维持强势，新疆交建、八一钢铁、北新路桥、东方环宇、新疆火炬等多股涨停。
消息面上，近日，国铁集团新藏铁路有限公司宣告成立，注册资本达950亿人民币。华泰证券认为新疆在能源、资源、地缘优势下战略地位突出，政策高度重视区域发展，随着疆内产业发展、重大基建落地，有望迎来加速发展。
航运港口同样在盘中走强，南京港涨停，连云港、宁波远洋、凤凰航运等跟涨。
信达证券表示，全国进出口总额及货物吞吐量整体表现平稳，持续看好航运港口板块。具体到细分领域，集运运价及集装箱吞吐量、油运运价及原油吞吐量、干散货运价及铁矿石、煤炭吞吐量均显示出一定的增长态势
综合来看，今日市场延续震荡走高态势，三大指数均小幅上涨，量能进一步提升。其中半导体芯片盘中走强，核心标的寒武纪涨超15%，脑机接口、新疆本地股、航运、液冷等方向同样涨幅靠前。但需注意的是，今日早盘市场分歧加剧，全市场超3300股下跌，此前几日较为活跃的军工、锂矿、创新药等均陷入调整。所以仍以震荡轮动结构看待为宜，寻找热门板块的低吸机会或具更高之胜率。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、两部门发布公告明确2025年农产品进口关税配额再分配有关事项
国家发展改革委、商务部12日发布《2025年农产品进口关税配额再分配公告 2025年第2号》。其中提到，持有2025年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地（省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团）发展改革委、商务主管部门。小麦、玉米、大米通过国际贸易“单一窗口”粮食进口关税配额管理系统交还，棉花通过国际贸易“单一窗口”棉花进口配额管理系统交还，食糖通过农产品进口关税配额管理系统交还。国家发展改革委、商务部将对交还的配额进行再分配。对9月15日前没有交还且年底前未充分使用配额的最终用户，国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时对相应品种按比例扣减。
2、中国有色金属工业协会锂业分会倡议：抵制“内卷式”恶性竞争共同营造公平公正、平稳有序的市场环境
为强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，保障产业链供应链安全，促进锂行业健康有序发展，中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议：加强上下游协同，维护产业安全。秉持产业命运共同体发展理念，坚持市场公平竞争原则，坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。积极研判市场发展趋势，合理布局新建产能。提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平，增强信息透明度减少沟通壁垒。通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应，推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通，维护行业良性发展环境。让我们携手共进，积极践行上述倡议，以实际行动抵制“内卷式”恶性竞争，共同营造公平公正、平稳有序的市场环境，推动我国锂产业迈向高端化、智能化、可持续的高质量发展新阶段。
