公告日期：2026-06-17

中德证券有限责任公司

关于

杭州高新材料科技股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年六月

保荐机构及保荐代表人声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“杭州高新”、“公司”或“发行人”）的委托，担任杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并指定陈亚东、田继伟担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐代表人特作出如下承诺：

中德证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构、保荐代表人介绍 ...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 4
三、本次保荐发行人证券发行的类型 ...... 5
四、发行人基本情况 ...... 5
五、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 9
六、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 13
二、本次发行符合相关法律规定 ...... 13
三、发行人的主要风险提示 ...... 18
四、发行人的发展前景评价 ...... 21
五、关于本项目执行过程中聘请第三方机构或个人的核查意见 ...... 25
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 25

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中德证券、主承销商 指 中德证券有限责任公司

杭州高新、公司、发行人 指 杭州高新材料科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发行 杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年度向特定
A 股股票、本次向特定对象发行 指 对象发行 A 股股票

股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期、最近三年一期 指 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-3 月

报告期各期末 指 2023 年末、2024 年末、2025 年末和 2026 年 3 月末

注：除上述释义外，如无特别说明，本发行保荐书所涉及简称与《杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人介绍

（一）保荐机构名称

中德证券有限责任公司

（二）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中德证券指定陈亚东、田继伟担任本次杭州高新向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

（1）陈亚东

项目名称 工作职责

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年重大资产重组之独立财务顾问 项目主办人

山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票 ……
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