公告日期：2026-03-13

中信证券股份有限公司

关于光力科技股份有限公司

提前赎回“光力转债”的核查意见

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规规定，中信证券已对光力科技提前赎回“光力转债”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕2748 号）同意注册，公司于 2023 年 5 月 12 日向不特定对象发行
40,000.00 万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5
月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 5 月 12 日）满
六个月后的第一个交易日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5
月 7 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 21.46 元/股，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、转股价格调整情况

（1）公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批
次归属股份于 2023 年 6 月 30 日上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于
可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为
21.43 元/股。

（2）公司限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次归属股份于
2023 年 9 月 5 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力
转债”转股价格不变。

（3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司
现有总股本 352,109,184 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.499834 元人民币现
金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”
的转股价格自 2023 年 11 月 6日起调整为 21.28 元/股。

（4）公司限制性股票预留授予部分第二个归属期归属股份于 2024 年 2 月
5 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

（5）公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月
13 日上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“光力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。

（6）公司于 2024 年 6 月 3 日实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有
总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会

关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起调
整为 21.20 元/股。

（7）公司限制性股票预留授予部分第三个归属期归属股份于 2025 年 2 月
28 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

（8）公司于 2025 年 6 月 3 日实施 2025 年第一季度权益分派方案：以公司
现有总股本 352,829,602 股扣除回购专户持有股份 1,434,052 股后的 351,395,550
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。