公告日期：2026-02-05

关于首华燃气科技（上海）股份有限公司

提前赎回“首华转债”的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“首华燃气”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对首华燃气提前赎回“首华转债”事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转换债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元，
发行总额 137,949.71 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债于 2021 年 11 月 18 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债券代码：123128。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 11 月 5 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 5 月 5
日至 2027 年 10 月 31 日。

（四）转股价格调整情况

1、根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为25.02 元/股。

2、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2023 年第 二次临时股东大会审议。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华 转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修 正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 至本次修正相关工作完成之日止。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正“首华转债”转股价格的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时股 东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首 华转债”转股价格应不低于 12.40 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董 事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股
价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。

3、公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2025 年第一 次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华 转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修 正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 至本次修正相关工作完成之日止。

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
向下修正“首华转债”转股价格的议案》。2025 年第一次临时股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价为 7.97 元/股，2025 年第一次临时股东大会召
开日前一交易日公司股票交易均价为 8.83 元/股，故本次修正后的“首华转债”
转股价格应不低于 8.83 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第
一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为 12.15 元/股。本次修正后的转股价格自 2025
年 5 月 7 日起生效。

4、截至本意见出具日，……
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