
公告日期:2025-03-04
民生证券股份有限公司
关于恒锋工具股份有限公司
不提前赎回锋工转债的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“保荐机构”)作为恒锋工具股份有限公司(以下简称“恒锋工具”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求,对恒锋工具不提前赎回“锋工转债”事项进行了核查,并发表如下核查意见:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕
2843 号)核准,公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转
换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元,实际募集资
金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年 1 月 25 日对上述募集资金到位
情况进行了审验,并出具了(天健验〔2024〕35 号)验证报告。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称:“深交所”)同意,公司向不特定对象发行可
转换公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“锋工转
债”,债券代码“123239”。
(三)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止,即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止(如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。
(四)可转换公司债券转股价格的历次调整情况
“锋工转债”的初始转股价格为 24.95 元/股,当前转股价格为 24.39 元/股。
公司 2023 年年度权益分派方案为:以公司总股本 165,679,281 股剔除回购专
用证券账户中已回购股份 2,059,474 股后的 163,619,807 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。
2024 年 5 月 28 日,公司实施了 2023 年年度权益分派,根据《募集说明书》以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“锋工转债”的转股价格由
24.95 元/股调整为 24.75 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日(除权除
息日)起生效,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-050)。
公司 2024 年前三季度权益分派方案为:以公司总股本 165,679,321 股剔除回
购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送
红股。2024 年 11 月 27 日,公司实施了 2024 年前三季度权益分派,根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“锋工转债”的转
股价格由 24.75 元/股调整为 24.39 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 11 月 27
日(除权除息日)起生效,具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-084)。
二、可转换公司债券有条件赎回条款成就情况
(一)有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》,“锋工转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在……
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